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自营盘动向浮出水面 券商'抄底'医药股

时间:2019-04-04 06:47    来源:金融界

随着年报披露渐入高潮,券商自营盘最新动向逐渐浮出水面。据统计,已披露年报的公司中,60家公司前10大流通股东中出现了券商自营盘的身影。从持股所属行业来看,券商自营盘对生物医药股“情有独钟”。

券商现身60股 持股跑赢沪指跑输深成指

随着2018年上市公司年报渐次披露,券商自营最新动向逐渐浮出水面。据同花顺(行情300033,诊股)数据统计,截至4月3日,已披露年报的1230家公司中,60家公司的10大流通股股东中出现了券商的身影。虽然不排除券商在2019年一季度已有加仓或减仓操作,但从中仍能一窥其投资偏好。

其中,去年四季度券商自营盘新进个股有新农开发(行情600359,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)、赣粤高速(行情600269,诊股)、中国医药(行情600056,诊股)、飞荣达(行情300602,诊股)、三诺生物(行情300298,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)、三夫户外(行情002780,诊股)、亿帆医药(行情002019,诊股)、山大华特(行情000915,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)、神州信息(行情000555,诊股)、北方国际(行情000065,诊股)。

与此同时,券商自营盘继续对包括横店东磁(行情002056,诊股)、宁沪高速(行情600377,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、三维工程(行情002469,诊股)、嘉凯城(行情000918,诊股)、正海生物(行情300653,诊股)、东风汽车(行情600006,诊股)、盈趣科技(行情002925,诊股)、重庆百货(行情600729,诊股)、迪马股份(行情600565,诊股)、安利股份(行情300218,诊股)、兴蓉环境(行情000598,诊股)、吉林敖东(行情000623,诊股)等14个股进行加仓操作。

有增就有减,数据显示工业富联(行情601138,诊股)、盛屯矿业(行情600711,诊股)、太龙药业(行情600222,诊股)、渤海轮渡(行情603167,诊股)、龙星化工(行情002442,诊股)、海能达(行情002583,诊股)、中储股份(行情600787,诊股)、隆华科技(行情300263,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)、飞科电器(行情603868,诊股)、齐心集团(行情002301,诊股)、海峡股份(行情002320,诊股)、西藏药业(行情600211,诊股)、科华生物(行情002022,诊股)、宜安科技(行情300328,诊股)等家公司遭险券商减持的公司。

从持股比例来看,券商持有飞科电器(603868)、光电股份(行情600184,诊股)、吉林敖东(000623)、飞荣达(300602)、吉电股份(行情000875,诊股)、齐心集团(002301)、正海生物(300653)、三维工程(002469)、华电国际(行情600027,诊股)、龙星化工(002442)、药明康德(603259)、嘉凯城(000918)、三诺生物(300298)、神州信息(000555)占公司流通比例超过2%。

从走势上看,截止4月3日,2019年以来这60家券商重仓股平均涨幅达40.18%,跑赢同期沪指(28.97%),不过跑输给深成指(42.83%)、中小板指(41.39%)及创业板指(41.39)。其中,银河证券重仓持有的银星能源(行情000862,诊股)今年以来累积涨幅分别达130.07%。此外,太龙药业(600222)、北方国际(000065)、迪马股份(600565)、达刚路机(行情300103,诊股)、卫星石化(行情002648,诊股)、山大华特(000915)、隆华科技(300263)、长城汽车(601633)、三夫户外(002780)、宜安科技(300328)、鹏鼎控股(002938)等18家公司涨幅超过50%。

偏爱“吃药”

按所属行业看,券商重仓的60家公司主要集中于生物医药(13家)、电子(8家)、化工(6家)、公用事业(5家)、交通运输(5家)、有色金属(4家)这些行业中,其他行业上榜公司均不到3家。由此不难看出,券商自营盘对生物医药股情有独钟。

相关统计数据显示,医药股2018年上半年逆市上涨,创出历史次新高;下半年,以长生生物疫苗事件为导火索,行业负面事件频发,加上国家带量采购试点为核心的政策出台,行业增速明显放缓,医药市场信心和热情频遭打击,估值创下自2015年以来新低。由此来看,券商在去年四季度“抄底”了医药股。

华泰柏瑞医疗健康基金经理徐晓杰认为,去年四季度医药股的下跌给今年低位布局优质医药公司提供了很好的机会。从中长期来看,国家对医药行业的“顶层设计”是明确的,医药消费升级也是毋庸置疑的,未来三到五年有一批医疗企业可以穿越经济周期。“在当前估值水平下,医药板块2019年的绝对收益空间比2018年要大,今年医药板块相比去年头部效应更明显。”

此外,中国社会人口老龄化已经是不争的事实,在这个长期背景下,大家都在思考如何抓住医药行业实实在在的投资机会。在深度人口老龄化情况下,慢性病、恶性肿瘤等疾病发病率大幅提高。目前我国许多疾病的规范治疗率都在20%左右,未来这个比例会提升到60%-80%,也就是说医疗需求有2倍以上的提升空间。考虑到国内医疗需求和消费能力的叠加效应,医药行业的长期投资机会是显而易见的。

“人口老龄化进程的加快、二胎政策的放开、人均可支配收入的增加、健康意识提升推动医药消费升级,医药行业发展的长期驱动力正在逐渐加强,中长期而言,医药行业增长的确定性仍然较高。医药板块的绝对估值与相对估值均处于历史较低水平,目前时点上,医药行业仍然具有显著的结构性机会。”券商分析师对记者表示。

东兴证券(行情601198,诊股)认为,医药行业估值仍处在低位,具备修复空间。持续看好板块具备结构性机会,本周科创板受理企业陆续公示,持续看好包括创新药、创新器械、创新药服务商在内的创新题材个股,同时即将迎来财报多发季,部分业绩高增长估值高弹性个股机会来临。放眼中长期,重点关注不易受政策扰动的行业龙头及细分领域龙头。

值得一提的是外资也看上国内的医药股。数据显示,在3月MSCI公布的A股新名单中,医药股数量最多为49只(占比高达11.6%)。其中,新增医药个股为31只,占总新增个股的比例为16.6%。分析人士指出,由于中国正在急速进入老龄化社会,未来十年,医药行业的增速将是可期的。

诺德基金医药行业高级研究员闫永正通过人口总量、人口结构、医药卫生总费用GDP占比等数据,对行业进行了测算。他分析,美国人口仅为我国的四分之一,而他们的医疗总支出是我国的4倍,由此可见我国的医疗支出还有很大的空间。

而从人口结构来看,我国处于人口老龄化的起步阶段,未来30年我国医药市场将迎来爆发式扩容。而从医疗卫生总费用的GDP占比来看,美国卫生总费用支出GDP占比17%,发达国家平均13%左右,我国2016年的占比仅为6.7%,想要达到发达国家平均水准需要翻一倍,因此预计到2030年左右,我国医药卫生行业整体扩容可能达到3-4倍。

券商重仓个股相关概况

证券代码

证券名称

券商持股数量(万股 )

券商持股比例(% )

 19年以来涨跌幅(%)

2018年每股收益(元)

603868

飞科电器

407.52

9.35

17.26

1.94

600184

光电股份

3,111.80

7.43

40.23

0.11

000623

吉林敖东

4,342.06

3.88

30.28

0.80

300602

飞荣达

212.77

3.43

31.85

0.80

000875

吉电股份

6,250.07

3.20

32.24

0.05

002301

齐心集团

1,956.98

3.06

26.71

0.30

300653

正海生物

132.00

3.05

19.93

1.07

002469

三维工程

1,338.78

2.89

29.43

0.08

600027

华电国际

18,745.96

2.68

-6.53

0.16

002442

龙星化工

1,148.40

2.39

8.73

0.28

603259

药明康德

239.32

2.30

25.86

2.23

000918

嘉凯城

3,917.83

2.17

4.33

-0.87

300298

三诺生物

774.06

2.09

30.66

0.56

000555

神州信息

1,908.08

2.04

49.25

0.04

600377

宁沪高速

7,552.15

1.99

1.94

0.87

300041

回天新材

557.98

1.93

19.19

0.28

600211

西藏药业

271.05

1.86

41.92

1.20

002925

盈趣科技

135.50

1.85

21.42

1.81

000862

银星能源

924.60

1.84

130.07

0.08

600763

通策医疗

576.11

1.80

45.71

1.04

600787

中储股份

3,739.40

1.70

57.20

0.22

600298

安琪酵母

1,340.59

1.63

12.45

1.04

300328

宜安科技

620.22

1.51

61.07

0.12

002056

横店东磁

2,340.01

1.42

33.82

0.42

002780

三夫户外

103.39

1.41

63.74

0.04

300322

硕贝德

495.35

1.35

57.44

0.15

002648

卫星石化

1,366.18

1.32

68.56

0.89

002583

海能达

1,320.11

1.26

43.22

0.26

600359

新农开发

463.27

1.21

38.12

-0.57

000910

大亚圣象

649.58

1.20

54.70

1.31

600829

人民同泰

676.74

1.17

52.66

0.44

600673

东阳光科

2,821.06

1.15

30.36

0.36

601138

工业富联

1,188.41

1.06

38.74

0.90

600222

太龙药业

568.30

1.00

81.47

-0.20

600729

重庆百货

400.22

0.98

36.61

2.04

002019

亿帆医药

787.06

0.97

37.76

0.61

603167

渤海轮渡

445.00

0.92

23.74

0.83

300327

中颖电子

202.59

0.88

43.50

0.73

600711

盛屯矿业

1,283.20

0.86

51.64

0.25

002022

科华生物

438.04

0.85

30.28

0.41

600085

同仁堂

1,040.91

0.76

12.25

0.83

002320

海峡股份

416.14

0.75

21.86

0.32

300218

安利股份

154.20

0.71

36.29

0.11

300263

隆华科技

370.58

0.66

65.50

0.15

600056

中国医药

649.19

0.64

28.48

1.45

600497

驰宏锌锗

2,763.04

0.64

34.39

0.12

002096

南岭民爆

223.45

0.60

41.03

0.06

000915

山大华特

140.63

0.60

66.22

0.55

002156

通富微电

500.00

0.51

53.16

0.11

300121

阳谷华泰

170.00

0.48

22.60

1.01

600565

迪马股份

1,014.77

0.43

77.31

0.43

300103

达刚路机

86.72

0.35

69.77

0.06

000598

兴蓉环境

923.06

0.31

18.86

0.33

000717

韶钢松山

723.93

0.30

31.43

1.37

600581

八一钢铁

453.46

0.30

46.63

0.46

600006

东风汽车

573.93

0.29

42.22

0.28

002938

鹏鼎控股

60.00

0.26

60.39

1.30

000065

北方国际

150.70

0.24

81.25

0.77

600269

赣粤高速

397.97

0.17

19.49

0.50

601633

长城汽车

969.25

0.16

64.11

0.57